谈及跨境投资，Bob Olivar称，尽管目前中国有QDII和QFII投资机制，但人民币管控依然是主要问题，随着人民币国际化步伐逐渐加快，如果能够实现真正的双向开放，打造一个公开统一的市场，就能够在很多方面消除风险和波动性。

　　美中商业协会执行副主席吴高林认为，金融危机带来了新的挑战，客户的满意度现在已经达到了最低值。他坦言，财富管理行业，现在出现了一系列的挑战，其中包括客户行为的变化，顾问的移动方向的变化和名誉的变化，所以必须关注客户的体验。第二，必须重新审视市场的细分化，根据每一个市场细分提供新的价值。第三，提供新的服务。

　　天津泰达投资控股有限公司副总经理申小林认为，打造一个高效的金融经济区，首先要在重视硬件建设的同时，高度重视软件和环境的建设；还要用共享的思维，打造共享平台的思路。申小林指出，青岛应该有很好的优势，城市很漂亮，跟北京、天津这些城市比起来，空气非常好。在诚信方面，因为中华民族儒家文化源远流长，非常有诚信。青岛利用空间优势，好客的优势，利用一些产业发展的基础，一定会发展得非常好。

    青岛市金家岭金融聚集区管委会常务副主任夏正启在发言中介绍了金家岭金融聚集区的运作及发展并表示，金家岭要做的就是创新，做未来财富管理行业的创新高地，要打造人才和智力和论坛思想交流高峰的高地。金家岭拥有优美的自然环境、顺畅高效的政务环境、高品质的生活环境，而最重要的是拥有诚信安全的金融生态环境，这是是未来特色化的发展方向。未来金家岭将通过大力发展基金业、家族办公室以及私人博物馆打造财富管理特色，建设一个国际化的，与世界接轨的金融功能区。