全国首批“家族办公室”落地青岛目标服务华人圈_青岛新闻

全国首批“家族办公室”落地青岛目标服务华人圈

来源：大众网作者：高忠业于川梓 2015-02-09 18:07:00

关键词：青岛;落户;青岛;华人圈

　　诺亚（中国）控股有限公司副总裁白昊（中）接受记者采访

　　大众网青岛2月9日讯（记者高忠业见习记者于川梓）今天，全国首批正式注册的3家财富管理“家族办公室”落户岛城，填补了我国该类业态机构的空白，凸显了青岛市财富管理金融综合改革试验区在财富管理机构改革创新中的“试验田”功能。
　　量身定制建立信任实现个性化顶层设计
家族办公室（Family Office）起源于19世纪富裕的欧美家庭，是集合资深投资顾问、注册会计师、律师等专业人士，为高净值家族客户提供全方位财富管理服务的机构，业务涵盖家族信托、税务筹划、资产管理、私人法律服务、管家服务等，是财富管理行业的高端形态。
　　青岛市财富管理金融综合改革试验区获批以来，积极围绕财富管理机构、家族办公室等开展工商登记注册创新试点。
　　诺亚（中国）控股有限公司副总裁、家族财富管理中心CEO白昊说，与传统的金融服务不同，家族办公室提供的服务是为特定群体量身定制的。最重要的是与客户建立深度沟通与连接，清楚他们现在在哪里以及想要去哪里，这样才能决定使用什么样的手段来服务。
　　秉承着“爱和技术的结合”这一理念，以诺亚财富为代表的财富办公室十分看重客户的实际需求，只有先帮助客户进行资产梳理，让客户了解自己买了多少理财产品，才能保全客户的资产，从而将资产很好地传承下去。其次，在财富传承方面，财富办公室还十分注重减少家族中各成员间的利益冲突，解决每个成员的诉求，真正实现整体性更强的集中管理，为家族财富保驾护航。

初审编辑：高忠业
责任编辑：刘宇昕

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