据青岛市人民政府副秘书长张军介绍，金家岭财富论坛由中国贸促会、青岛市人民政府、《经济日报》社共同主办，以“金融服务经济， 财富创造未来”为主题。届时将有众多中外嘉宾围绕金融改革创新、财富管理发展趋势等内容展开深入讨论，为建设有中国特色的财富管理中心探索新路径。

　　张军称，山东省人民政府印发《关于加快全省金融改革发展的若干意见》，出台了一系列促进金融发展的措施。今年2月，青岛财富管理金融综合改革试验区正式获国家批复，青岛成为全国首个以财富管理为主题的金融改革试验区。举办金家岭财富论坛，能让青岛在金融和财富管理顺应形势乘势而上、聚合国内外优质资源。

　　对于举办此次论坛对青岛财富管理金融改革试验区有何意义，张军表示，“邀请重量级嘉宾，学习金融领域的管理经验这是其一，同时，邀请省内外金融上市公司、企业进来，给青岛后期的招商引资打下了基础。”

　　青岛市金融办副主任王锦玉介绍，本次论坛突出两个特点，在规格和邀请人员上，一定要高规格，高影响。“重点邀请中外著名经济学家、金融机构负责人、知名企业家等嘉宾进行演讲。”邀请名单上有，美国斯坦福大学商学院研究生院前任院长和现任名誉院长迈克尔·斯宾塞、美国经济学家托马斯·萨金特两位诺贝尔经济学奖获得者，法国前财长埃蒙德·阿尔方戴利、澳大利亚前贸易部长克雷格·埃默森等前国外政要，法国罗斯查尔德银行顾问、法国银行业协会高级顾问丹尼尔·巴顿，前香港证监会主席、经纶国际经济研究院院长沈联涛，前德国复兴开发银行董事长、花旗集团公共部门主席汉斯·瑞奇，台湾金控暨台湾银行董事长李纪珠，香港金融发展局主席史美伦以及中国人民银行副行长潘功胜、全国人大财经委副主任吴晓灵、中国入世谈判首席代表龙永图、中国建设银行副行长黄毅、深圳证券交易所总裁宋丽萍、中国工商银行副行长张红力、国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠等30余位中外嘉宾都将在论坛上致辞或演讲。山东省省长郭树清、青岛市市委书记李群、市长张新起等省市领导也将出席会议。另外还将邀请国内外300余名金融界、企业界、高校的代表参会。

　　“青岛在财富金融管理上，会向香港、新加坡学习，同时，根据青岛的实际情况，结合国情适当的进行创新。”王锦玉称，青岛财富管理金融综合改革试验区建设和财富管理中心打造，在内容安排上兼顾了本土（以金家岭命名论坛、在崂山区举办）、外向（涉及多个国家和地区的权威代表）、前沿（解读当前金融形势和政策）、实效（致力于理论与实践结合的探索）等多个方面，设置了开幕演讲和“中外财富管理的理论与实践”、“金融改革与财富管理”、“普惠金融与财富管理”、“互联网金融与财富管理”4个分论坛，中间还将穿插进行中国银行业协会发布《2013年中国银行业理财业务发展报告》等内容，内容丰富，契合实际，对形成“财富青岛”效应将发挥积极作用。